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26 November 2023

Proceso de vinculación de clientes financieros

Rediseñando la experiencia de Onboarding de clientes en Colombia

Enfocado en mejorar la experiencia de Onboarding para nuevos clientes en Colombia, este proyecto se embarcará en el desarrollo de un proceso exhaustivo. La misión es comprender la experiencia del usuario en su totalidad, desde su intención de unirse a la empresa hasta convertirse en cliente. El objetivo primordial es lograr una reducción significativa en los tiempos del proceso y mejorar la experiencia del cliente para disminuir la tasa de deserción durante el Onboarding. Mi intervención consistió en analizar una investigación previa, desarrollada por el equipo de La Cocreadora, y generar un prototipo de la solución digital que se le entregaría al equipo desarrollador.

Objetivos:

  1. Entender y analizar las experiencias y materiales actuales asociados con el Onboarding y comprender los hallazgos realizado por el equipo investigador.
  2. Diseñar una experiencia digital integral destinada a mejorar la interacción del cliente y reducir los tiempos de manera drástica.
  3. Diseñar elementos adicionales que complementen la experiencia digital en otros puntos de interacción.

Proceso:

El equipo de Credicorp implementó la metodología User-Centered Design (Diseño Centrado en el Usuario) con sus fases clave: Entender, diseñar y prototipar. Este enfoque garantizó una comprensión profunda de las necesidades del usuario, la creación de soluciones centradas en ellos, y la iteración a través de prototipos para perfeccionar la experiencia. La intervención se centró en la etapa 2 y 3 del proceso, generando propuestas de solución en una maqueta de la información, un prototipo que se usó para testear, iterar y generar conexión con el equipo de desarrollo.

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